每日热议!兴森科技：1月31日接受机构调研，包括知名机构景林资产的多家机构参与

2023-01-31 19:21:25 来源 : 证券之星

2023年1月31日兴森科技（002436）（002436）发布公告称公司于2023年1月31日接受机构调研，中信保诚基金、汇添富基金、凯石投资、百联商投、拾贝投资、新华资产、钜融资产、誊辉资产、歌斐资产、相聚资本、中船财务、景林资产、天弘基金、知新资产、浙江旌安、厦门圆和景明、复星集团、睿思资本、紫金财险、华安财险、中国人保（601319）、中邮人寿、仁和人寿、西部利得基金、泰康养老、平安养老、国民养老、四川信托、赢舟咨询、瑞士信贷、UBS、SPQ Asia、Exodus Point、CPE 源峰、中邮基金、海通期货、海通国际、兴证资管、中金资管、华西资管、国君资管、海通资管、财通证券（601108）资管、渤海汇金证券资管、中国五矿、浙商基金、中国平安、中信证券、中信建投（601066）、中泰证券（600918）、银河证券、中金公司（601995）、浙商证券（601878）、招银国际、招商证券、长江证券、华夏基金、野村证券、国泰君安、兴业证券、信达证券（601059）、西南证券、西部证券（002673）、万和证券、天风证券（601162）、申银万国、东方证券、财通基金、山西证券、瑞信证券、民生证券、开源证券、国信证券、汇丰前海证券、华鑫证券、华西证券（002926）、华泰证券、恒泰证券、广发基金、海通证券、国盛证券、国联证券（601456）、国金证券、广发证券、光大证券、东吴证券、东方财富（300059）证券、东北证券、德邦证券、中邮创业基金、财通证券、安信证券、东海证券、投资者、中加基金、银华基金、永赢基金、华西基金、长信基金、申万菱信基金、惠通基金、国惠基金、睿远基金、鹏扬基金、鹏华基金、前海开源基金、诺德基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、民生加银基金、创金合信基金、瑞泉基金、国联安基金、凯石基金、九泰基金、宝盈基金、华润元大基金、博时基金、海创基金、香港方圆基金、晨壹基金、建信养老金、上海亘曦私募、上海瓴仁私募、上海利幄私募、宁波时通运泰私募、海南润沣私募、海南澄明私募、大成基金、海南德朴私募、建信金融资产、华美国际投资、湖南省财信信托、鸿道投资、红衫资本、基明资本、混沌投资、深圳中安汇富、招商信诺、南方基金、兴银理财、深圳鑫然投资、深圳康曼德资本、深圳前海博普资产、深圳菁英时代资本、深圳富存投资、深圳创富兆业、上汽颀臻、上海重阳投资、上海长见投资、诺安基金、上海远海资产、上海涌乐股权投资基金、上海涌贝资产、上海湘楚资产、上海潼骁投资、上海探颐商务咨询、上海睿郡资产、上海泊通投资、上海鹏泰投资、上海宁泉资产、景顺长城基金、上海明河投资、上海聚鸣投资、上海常春藤资产、上海标朴投资、上海青骊投资、上海凯盛融英、北京南方天辰、北京龙赢富泽、北京聚丰汇合、北京源乐晟、交银施罗德基金、北京衍航投资、北京星石投资、广东君心盈泰投资、广东民营投资、广东富业盛德资产、珠海瀚川投资、广州圆石投资、广州赢舟管理咨询、君和资本、中电科投资参与。

(资料图)

具体内容如下：

问：公司2022年度业绩预告介绍

答：2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利49,000万元–53,000万元，预计比上年同期下降14.72%-21.16%；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利36,000万元–40,000万元，预计比上年同期下降32.32%-39.08%。预计业绩较去年同期变动的原因主要为1、受国际政治经济环境变化、新冠疫情反复等因素影响，公司面临行业景气度下行、需求低迷、竞争加剧等负面冲击，2022年仅实现个位数收入增长、低于年初预算目标。Prismark预测三季度行业需求下滑9%左右，四季度下滑14%左右，目前并未看到好转的迹象。

2、封装基板项目的投资是公司未来几年的战略方向，公司持续推进封装基板业务的投资扩产，并加大人才引进力度和研发投入，因成本费用负担较重对净利润造成较大拖累。公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的CSP封装基板项目影响归属于上市公司股东的净利润约4,150万元；FCBG封装基板项目全年费用投入约10,200万元，对当期利润形成较大拖累；员工持股计划2022年全年费用摊销约4,951万元。以上因素全年对于公司净利润的拖累合计超过1.9亿元，是公司净利润下滑的主要原因。

问：2023年行业景气度展望

答：对于2023年展望，从行业需求判断应该是前低后高，上半年是需求低点、行业同比增速仍是下滑的趋势，但相对2022年Q4降幅会收窄，Prismark预测2023年一季度行业同比下滑6.5%，三四季度逐步暖，暖的幅度取决于宏观经济复苏的力度。

问：FCBGA封装基板项目建设进展

答：珠海FCBG封装基板项目于2022年第四季度建成产线，并于2022年12月成功试产，预计于2023年第二季度开始启动客户认证，第三季度开始进入小批量试生产阶段。广州FCBG封装基板项目厂房已封顶，目前正在进行厂房装修，预计2023年第三季度进行完成产线建设，第四季度进入试产，较原定计划有所提前。

问：2023年公司重点发展方向

答：在目前的宏观环境下，更多聚焦于公司自身，修炼内功、提升能力，一方面持续加大研发投入，全年研发投入占营收比例提升至6%以上，加强公司在新技术、新产品方面的开发和产业化能力；另一方面，持续稳步推进公司的战略性业务，如FCBG封装基板项目的投产和良率提升、工厂数字化改造等，来强化公司整体的竞争力和抗风险能力。

兴森科技（002436）主营业务：专注于印制电路板产业链,围绕传统PCB业务、半导体业务两大主线开展

兴森科技2022三季报显示，公司主营收入41.51亿元，同比上升11.7%；归母净利润5.18亿元，同比上升5.84%；扣非净利润4.0亿元，同比下降15.68%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入14.56亿元，同比上升8.18%；单季度归母净利润1.59亿元，同比下降22.35%；单季度扣非净利润1.29亿元，同比下降31.31%；负债率40.54%，投资收益1.25亿元，财务费用7851.94万元，毛利率29.56%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.28。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4385.61万，融资余额减少；融券净流出2029.55万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，兴森科技（002436）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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