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环球关注：美国银行业危机扰动商品市场 隔夜油价重挫5%、黄金冲上2000美元

2023-05-03 13:54:04     来源 : 第一财经

五一假期的最后一天，国际市场风险事件又起，美国银行业危机蔓延抬升市场避险情绪。

5月3日，港股开盘黄金股集体走高，灵宝黄金（03330.HK）、招金矿业（01818.HK）一度涨超6%，中国黄金国际（02099.HK）、山东黄金（01787.HK）等跟涨。


(相关资料图)

同时受国际油价大跌影响，港股油气股集体走低，上海石油化工股份（00338.HK）领跌，中石化油服（01033.HK）、中国石油股份（00857.HK）、中海油田服务（02883.HK）均跌超3%。

消息面上，纽约证交所将启动第一共和银行退市程序，隔夜美银行股价暴跌，受国际油价重挫，黄金大涨。

南华期货能化分析师刘顺昌对第一财经表示，五一假期全球宏观面临的压力不断增大，继硅谷银行和签名银行后，第一共和国银行被摩根大通收购，美国银行业危机蔓延。当前美国银行业充斥着不良贷款，商业地产可能是继银行业危机后下一个要暴雷的行业。

加息预期扰动，油价重挫

加息预期和经济前景堪忧，令同属风险资产的油价大幅下挫。

隔夜美WTI 6月原油期货收跌5.29%，报71.66美元/桶。布伦特7月期货收跌5.03%，报75.32美元/桶。均创3月底以来新低。

在美国银行业持续动荡之际，美联储FOMC将于北京时间5月4日凌晨公布议息会议决议，华泰证券研报指出，大概率加息25个基点，并可能暂时延续此前抛售国债速度。然而，对未来加息路径的前瞻指引是5月会议的关注焦点。考虑到核心通胀韧性较强以及高利率下金融体系的脆弱性，联储在沟通上将面临艰难权衡，预计联储虽然会给出5月会议后暂停加息的指引(或暗示)，但也可能会强调维持高利率一段时间，不排除未来再次加息的可能性。

自去年3月以来，美联储为应对通胀高企已连续加息9次，累计加息幅度达475个基点，最近一次加息为3月22日。然而据美国劳工部最新数据表明，今年3月美国通胀率为5%，仍然高于其2%的长期目标。

中信期货分析师杨家明认为，第一共和银行股价暴跌、美国3月M2跌至-4%，宏观数据对原油需求带来压力。二季度美国仍在持续抛储，当前原油出口仍在高位，炼油利润持续回落，基本面原油的供需也仍在恶化。总的看来宏观基本面压力仍在，需要供给端发力（超预期减产或者地缘冲突激化）让原油止跌。

同时，美国就业市场继续降温,美国3月JOLTs职位空缺数959万，预期977.5万，前值997.4万，职位空缺数降至2年来最低水平。美国就业市场继续降温表明美国经济正逐步由衰退预期走向衰退现实。

银行业危机未解除

眼下，美联储依旧面临着，继续加息可能加剧银行流动性危机，暂缓加息则无法有效抑制通胀。

当地时间5月1日，据路透社最新报道，美国加州金融保护与创新局(DFPI)表示，监管机构已接管第一共和银行，这是两个月内倒闭的第三家美国大型银行。

当地时间5月2日美股全线收跌，三大股指跌超1%，多只银行股触及熔断。其中，美国银行、富国银行跌逾3%，高盛、花旗跌逾2%，摩根士丹利、摩根大通跌逾1%。

地区性银行大幅下跌，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）跌超27%，盘中一度跌超40%，多次熔断；阿莱恩斯西部银行跌超15%，盘中一度跌近30%；联信银行跌超12%，Zions Bancorp跌逾10%。

实际上今年3月份以来，硅谷银行和签字银行的倒闭，导致整个美国银行业震荡，中小银行受到的影响尤其严重。

且当地储户纷纷将存款转移到更安全的大型银行中，从而令中小银行进一步承压。数据显示，美国最大的25家银行上个月存款增加了180亿美元，其他银行则损失了2120亿美元。

摩根大通估计，在3月的地区银行倒闭事件后，该行吸收了约500亿美元的新存款。美国大银行也在同步提升利息，花旗第一季度的有息存款利率为2.72%，高于2022年底的2.1%；摩根大通为1.85%，高于上年同期的1.37%；富国银行为1.22%，高于上年同期的0.7%。

对于美国中小银行而言，流动性压力依然较大。4月24日，第一共和银行公布第一季度财报显示，单季存款锐减40%，即使在摩根大通等大行注资帮助下，该行仍在3月银行危机中流失约1000亿美元存款，远超市场预期。自财报发布以来，第一共和银行股价跌超50%，如果自3月8日硅谷银行爆雷开始计算，第一共和银行股价已经累计下跌近100%。

分析师指出，第一共和银行压力重现，让市场疑心银行危机是否真的已经结束，并且其他地区银行可能面临着类似的不确定性，信贷紧缩的实质规模或较预期更严重。

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